Comment paramétrer les statuts de vos clients ?

Vous êtes une agence de travail temporaire et vous souhaitez gérer les statuts de vos clients actifs, inactifs et potentiels ?

Troops vous permet de stocker et gérer les informations sur vos clients actifs, mais aussi sur vos clients potentiels et inactifs. En modifiant les statuts de vos clients, Troops vous permet de suivre l'état d'avancement de vos offres commerciales en fonction de leur place dans votre pipeline d’accueil.

Configurez le statut pour un nouveau client

Lorsque vous ajoutez nouveaux clients, vous pouvez sélectionner leur statut:

• prospect
• actif
• non actif
• perdu

1. Connectez-vous sur Troops en saisissant votre identifiant et votre mot de passe
2. Dans votre menu de navigation placé verticalement sur la gauche de la page, cliquez sur Tous les clients.
3. En haut à droite de la page, cliquez sur +

4. Lorsque vous créez votre profil de client, vous devrez suivre 3 étapes: Identité, Contacts, Facturation. Dans la première étape Identité, vous pouvez sélectionner le statut correspondent dans la section Paramètres. 

   ℹ️ Remarquez : La synchronisation du client avec l'ERP doit être effectuée lorsque le statut est Actif.

5. Lorsque vous créez votre profil de client, vous devrez suivre 3 étapes: Identité, Contacts, Facturation. Dans la première étape Identité, vous pouvez sélectionner le statut correspondent dans la section Paramètres. 

6. Le statut de votre client sera visible sur la liste des clients et cela vous permettra de trier vos clients en cliquant sur la colonne Statut : Et utiliser la fonctionnalité Filtrer en haut à droite pour filtrer par statut :

Modifiez le statut d’un client existant

1. Connectez-vous sur Troops en saisissant votre identifiant et votre mot de passe
2. Dans votre menu de navigation placé verticalement sur la gauche de la page, cliquez sur Tous les clients.
3. Cliquez sur la ligne du client concernant par la modification de statut.
4. Dans le panneau latérale à droite, cliquez sur Voir le client
5. À côté du nom du client dans l'en-tête supérieur, vous pouvez modifier le statut en cliquant sur le statut actuel. Une liste déroulante s’affichera. Sélectionnez le nouveau statut :

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