Comment ajouter une note d'entretien dans une fiche client ?

Vous êtes une agence de travail temporaire et vous souhaitez ajouter une note d'entretien dans une fiche client ? 

1. Connectez-vous sur la plateforme à l'aide de votre identifiant et votre mot de passe. Vous serez redirigé vers votre tableau de bord.

2. Cliquez sur l'icône Clients de votre menu, à gauche. Par défaut, la liste de tous vos clients s’affiche.

3. Sélectionnez la fiche du client à qui vous souhaitez ajouter une note d'entretien.

4. Cliquez sur Documents, puis sur Notes d'entretien. 

5. Sélectionnez un type d'entretien dans la liste déroulante, puis complétez la note : 

- Date

- Participant

- Motif

- Commentaire

- Téléchargement de justificatif

ℹ️ Astuce :

Vous pouvez saisir la note d'entretien via le raccourci suivant : 

Si vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question, n'hésitez pas à nous contacter via le chat. Pour cela, cliquez sur le bouton Aide ci-dessous, situé en bas à droite de votre écran :