Comment inviter un client et quels sont les paramètres à effectuer ?

Vous êtes une agence de travail temporaire et vous souhaitez ajouter un nouveau client pour votre agence ?

1. Connectez-vous sur la plateforme à l’aide de votre identifiant et votre mot de passe. Vous serez redirigé vers votre tableau de bord.

2. Cliquez sur l’icône Clients de votre menu et choisissez le client

3. Ajouter les interlocuteurs et sélectionnez bien en amont les rôles et permissions que vous voulez lui donner

4. Cliquez sur les "..." pour inviter le client. Il est bien entendu possible d'inviter la totalité ou qu'une partie des utilisateurs. C'est vous qui décidez ! :-)

5. Une fois que cette manipulation faite, il sera nécessaire de procéder aux paramètrages suivants : 

1. Vérifier la validation en deux étapes : il s'agira de la manière dont votre client recevra les codes de validation pour la signature des contrats (EMAIL ou SMS). 

Il est important de vérifier les coordonnées que vous avez saisi précédemment dans la fiche du client. 

Pour cela, retourner sur la page "Information" puis dans "contact" : 

2. Sélectionnez ensuite le mode d'autonomie.

ℹ️  N'hésitez pas à consulter notre article sur les options d'invitation et d'autonomie au client.

Si vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question, n'hésitez pas à nous contacter via le chat. Pour cela, cliquez sur le bouton Aide ci-dessous, situé en bas à droite de votre écran :